A2is Программы

CRM для брокеров

Брокеру, выполняющему роль посредника между продавцом и покупателем, зачастую приходится работать со входящими запросами. CRM для брокеров поможет не оставить обращения без внимания и поспособствует повышению прибыли.

CRM для брокеров

Наша библиотека

Что такое CRM для брокеров?

Функции CRM для брокеров

Преимущества CRM для брокеров

CRM для брокеров помогают специалистам обеспечивать управление взаимоотношениями с клиентами, собирать чёткие данные и контактную информацию, отмечать рыночные возможности и оценивать показатели эффективности в соответствии с целями. Кроме того, CRM-решения предоставляют возможности для проведения маркетинговых кампаний, например, в виде отправлений по электронной почте или СМС-сообщений.

CRM для брокеров автоматизируют процесс работы с заявками: обращения, которые приходят, к примеру, на почту, регистрируются в CRM-системе автоматически. Также автоматически происходит уведомление клиентов об одобрении или неодобрении заявок на получение кредита. Программы отслеживают и координируют взаимодействия как с текущими, так и с потенциальными клиентами. Быстрое и эффективное управление большим количеством важных клиентов оказывает положительное влияние на комьюнити.

CRM-решения можно настроить в соответствии с уникальной бизнес-моделью брокера и усовершенствовать в соответствии с текущими процедурами удобным для пользователя способом. Функции CRM способствуют увеличению конверсии, удержанию клиентов, а также обеспечивают поддержку на высшем уровне.

Проверка заявок на основе искусственного интеллекта для подспорья в выполнении автоматизированных операций по одобрению или отклонению обращений.

Контроль процедур открытия счетов с помощью инструментов обнаружения рисков и загрузка документов о соответствии.

Автоматизация маркетинга — отправка приоритетных и целевых электронных писем и СМС лидам и клиентам через автоматизированную панель управления.

Динамическая отчетность — настраиваемые инструменты отчетности помогают в создании нужных отчётных документов, отслеживают тенденции продаж и маркетинга, визуализируют сравнения и управляют рисками и соблюдением требований, выявляют слабые места в процессе воронки продаж.

Интеграции с сайтами или торговыми платформами.

Возможность создания клиентской базы с настройкой сегментов по необходимым параметрам.

Встроенная телефония — возможность совершать звонки прямо из CRM, осуществлять запись звонков и контролировать работу сотрудников.

Напоминания о задачах и сделках.

Удалённый доступ — возможность контроля процесса работы сотрудников за пределами офиса.

Изначально приобретённая гибкая система, подходящая для брокерской сферы, позволит избежать больших затрат на адаптацию или смену CRM-системы.

Возможность легко извлекать, перезаписывать и использовать актуальную информацию о клиентах

Повышение лояльности клиентов — брокер быстрее разбирает заявки, клиенты быстрее получают помощь или решение по своим запросам, а значит, остаются довольны небольшой тратой времени.

Быстрое и эффективное управление заявками помогает сформировать положительный образ у аудитории, а эффективные маркетинговые компании онлайн сформируют доверие и впечатление авторитетности компании среди пользователей в сети.

Минимизация человеческой ошибки за счёт встроенных технологий искусственного интеллекта, а также автоматизации обработки заявок.